17 octobre 2016

Le 13 octobre, les trois laboratoires, Boehringer Ingelheim, Merial et Ceva, ont annoncé le (futur) rachat par Ceva de quelques gammes de Merial : la plupart des vaccins porcs (Circovac°, Parvoruvax°…), le vaccin Mucosiffa° contre la maladie des muqueuses chez les bovins et trois AINS, Ketofen°, Génixine° et Equioxx°.

Ces gammes Merial sont rachetées par Ceva pour faciliter le rachat de Merial par Boehringer Ingelheim toujours prévu pour la fin de l'année 2016 ou le début de 2017 (voir les Fils du 16 décembre 2015 et du 30 juin 2016). Ces médicaments font en effet souvent « doublons » avec des gammes de Boehringer Ingelheim. Ces cessions ne sont toutefois pas, à ce jour, exigées par la Commission européenne. Mais elles visent à anticiper de manière « proactive » des recommandations dans ce sens des autorités de la concurrence. En outre, il aurait aussi été difficile au futur Boehringer-Merial de promouvoir au sein d'un même groupe des produits aussi directement concurrents. Ces cessions ne seront effectives qu'au moment de l'intégration de Merial par Boehringer.

Ceva accélère dans les vaccins

Les cessions « européennes » des médicaments Merial à Ceva, principalement pour les porcs et les bovins, sont beaucoup moins importantes que celles prévues aux USA avec le rachat annoncé par Elanco le 5 octobre des vaccins chiens-chats de Boehringer Ingelheim. Ces anciens vaccins Fort-Dodge, désormais rachetés par Elanco, font partie des gammes leaders aux USA avec un chiffre d'affaires évalué approximativement à 200 millions $. L'acquisition inclut aussi les sites historiques de production et de R&D de ces vaccins basés à Fort-Dodge (voir LeFil du 11 octobre 2016).

En comparaison, le rachat par Ceva de quatre vaccins porcs de Merial, du vaccin BVD Mucosiffa° et de trois gammes d'AINS représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions € en Europe. Aucun site industriel ou de R&D n'est associé à cette cession.

• Dans la filière porcine, Ceva accélère surtout sa croissance en Europe dans les vaccins ainsi que dans les AINS injectables.
• Chez les bovins, avec Mucosiffa°, Ceva acquiert un vaccin BVD réputé efficace et sûr, alors que le développement de ce type de vaccin reste (très) long et difficile.
• En équine, le rachat d'Equioxx° ne semble pas rentrer dans la stratégie de Ceva qui a cédé à Audevard en mai dernier ses produits les plus originaux (Tildren° surtout).

Les grands vaccins porcins de Merial cédés à Ceva

La plupart des vaccins porcs importants de Merial sont concernés par cette annonce.

• Circovac°. Ce premier vaccin PCV2 historique de Merial contre la MAP (maladie d'amaigrissement du porcelet) ou la circovirose porcine (PCV2) est depuis plusieurs années concurrencé par un vaccin de Boehringer Ingelheim, Ingelvac° Mycoflex, devenu un des leaders de ce marché, ainsi que par les vaccins de MSD (Porcilis° PCV) et de Zoetis (Suvaxyn° PCV). En outre, depuis quelque mois, Ceva dispose d'un vaccin porc contre Mycoplasma hyopneumoniae, Hyogen°, mais pas encore contre le PCV2.
• Progressis°. Ce vaccin inactivé contre le SDRP (syndrome dysgénésique respiratoire porcin) est autorisé depuis l'an 2000. Il avait été co-développé par Merial (sous cette marque Progressis°) et Boehringer Ingelheim (sous la marque Ingelvac°). Depuis l'an dernier, le laboratoire allemand commercialise, en remplacement de ce vaccin inactivé, deux vaccins vivants atténués, l'un adjuvé pour les reproducteurs (Reprocyc° PRRS) et le second non adjuvé pour les porcelets. MSD et Hipra commercialisent aussi en France des vaccins SDRP vivants atténués, respectivement les gammes Porcilis° PRSS et Unistrain° PRSS.
• Parvoruvax°, Parvovax°. Ces deux vaccins inactivés pour truies, contre la parvovirose (Parvovax°) et le rouget associé (Parvoruvax°), n'ont, en France, pas d'équivalent chez Boehringer Ingelheim à ce jour. Ils font néanmoins partie des vaccins porcs Merial désinvestis par Boehringer. En France, deux laboratoires sont aussi présents sur ce marché des vaccins inactivés pour les truies : Hipra avec Eryseng° Parvo entre autres et MSD avec trois vaccins Porcilis°, Parvo, Ery+Parvo et le nouveau Ery+Parvo+Lepto qui vient juste d'obtenir son AMM le 26 août dernier. Aux USA, Boehringer Ingelheim commercialise aussi un vaccin Reprocyc° PLE (parvo-lepto-ery) et un second Reprocyc° PRRS-PLE (avec la valence SDRP en sus).

Mucosiffa°, le chef de file historique des vaccins BVD

• Mucosiffa° est un vaccin bovin historique de Merial contre la maladie des muqueuses. Son AMM date de 1982. Et il conserve encore dans son nom commercial le suffixe Iffa, acronyme de l'ancien Institut français de la fièvre aphteuse (Iffa Mérieux). Néanmoins, ce vaccin vivant atténué contre la BVD n'a jamais été délaissé par Merial. L'an dernier, il a ainsi obtenu une importante extension d'indication contre l'infection transplacentaire et la naissance d'IPI. Toutefois, depuis 18 mois, Boehringer Ingelheim commercialise un nouveau vaccin vivant bivalent très innovant contre la BVD, Bovela°, directement concurrent de Mucosiffa°.

Trois AINS : Ketofen°, Genixine° et Equioxx°

Le succès de la gamme princeps Metacam° (méloxicam) de Boehringer Ingelheim conduit probablement à cette cession à Ceva de la plupart des AINS de Merial, à l'exception toutefois de la gamme Previcox° de comprimés de firocoxib pour chiens. Ceva, qui dispose aussi déjà d'une gamme générique de méloxicam (Meloxidyl°) injectable (bovins, porcs, équins, chiens, chats) et buvable (chiens et chats), devrait donc récupérer la gamme princeps de kétoprofène Ketofen°, un générique de flunixine injectable (Génixine) et le firocoxib équin (Equioxx°).

• Ketofen° 10 %. Cette gamme princeps de kétoprofène comprend d'abord une solution injectable à 10 % pour bovins, porcins et équins. Elle est concurrencée, surtout dans la filière porcine, par de nombreux génériques : Kelaprofen° (Kela, Qalian), Ketink° (Industrial Veterinaria, Biové), Ketodolor° (Le Vet, Osalia), Ketopropig° (Labiana Life Sciences, Huvepharma), Nefotek° (VetPharma, Axience).
• Ketofen 1 % et comprimés. La solution injectable à 1 % kétoprofène et les comprimées sont destinés aux chiens et aux chats. Toutefois, cette gamme n'est plus commercialisée en France, mais les AMM nationales restent valides.
• Genixine°. Développée avec succès par Coophavet, cette solution injectable de flunixine pour bovins, porcins et équins est l'un des huit génériques autorisés de Finadyne°. Ceva ne commercialisait pas, jusqu'à présent, de générique de Finadyne°.
• Equioxx°. La gamme Equioxx° comprend une solution injectable et une pâte orale pour chevaux. Cette acquisition « équine » ne rentre toutefois dans la stratégie du laboratoire aquitain qui a cédé à Audevard ses deux produits équins originaux : Tildren° et Confidence° EQ.

Pas d'impact sur le top ten mondial

Contrairement au rachat des vaccins Boehringer Fort-Dodge par Elanco aux USA, les cessions à Ceva ne modifient pas le classement mondial de la santé animale. Il conforte toutefois la sixième place de Ceva dans le top ten devançant ainsi plus largement Virbac.

• Les quatre leaders mondiaux (Zoetis, Boehringer-Merial, MSD, Elanco) pèsent chacun entre 3 et 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit plus de 55 % du marché mondial à eux quatre.
• Les quatre suivants sont deux à dix fois plus petits avec Bayer à la 5^° place, suivi des trois Français, Ceva, Virbac et Vétoquinol, respectivement au 6°, 7° et 8° rang mondial.