16 mai 2019

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps que Nestlé réponde à Mars sur le terrain des rachats des réseaux de cliniques vétérinaires en Europe.

Le 8 avril, Nestlé Purina PetCare annonce une prise de participation minoritaire dans le « plus grand réseau de cliniques vétérinaires en Europe » le groupe IVC (Independent VetCare international). Ce réseau regroupe « plus de 1100 cliniques et hôpitaux vétérinaires de dix pays, avec plus de deux millions de clients propriétaires d'animaux de compagnie » (voir ce site).

1100 cliniques vétérinaires chez Nestlé contre 200 chez Mars

Le 27 novembre 2018, le groupe industriel Mars a, de son côté, finalisé le rachat d'AniCura, « un regroupement de 200 cliniques vétérinaires pour animaux de compagnie » fondé en Suède en 2011 et aujourd'hui présent dans six autres pays d'Europe du Nord : Norvège, Danemark, Allemagne, Autriche, Suisse et Pays-Bas (voir ce site). Et AniCura ne cache ses ambitions en France (voir LeFil du 14 juiin 2018).

Les deux groupes Nestlé et Mars ont un point commun. Ce sont deux géants de l'agroalimentaire avec des marques bien connus du grand public :

• Nescafé°, Nesquik°, Crunch°, Smarties°, Buitoni°, Herta°, Maggi°, Moussline° (la purée) ; les eaux Perrier°, Vittel, Contrex°, San Pellegrino°… pour Nestlé dont le chiffre d'affaires de plus de 80 milliards € en 2018,
• Uncle Ben's°, Royco°, les confiseries M&M°, Bounty°, Twix°… pour Mars dont le chiffre d'affaires est estimé aux alentours de 35 milliards €.

À titre de comparaison, le marché mondial de la santé animale est estimé entre 20 et 25 milliards €, toutes espèces animales confondues. Mars et Nestlé ont un autre point commun. Ce sont les deux grands leaders mondiaux du marché des petfoods, très très loin devant tous les autres fabricants.

Les deux groupes industriels ont donc choisi de s'intéresser, non plus seulement au marché des petfoods, mais à celui des soins aux animaux de compagnie, c'est-à-dire aux cliniques vétérinaires.

Le vétérinaire : un axe stratégique de Mars Petcare

Pour Mars, ce n'est pas vraiment nouveau. Voilà une dizaine d'années que l'industriel investit dans des structures vétérinaires « haut de gamme » pour développer la qualité de la médecine des animaux de compagnie. Cela apparaît comme un axe stratégique de développement indépendant de celui du petfood.

En 2007, Mars Petcare a ainsi fait l'acquisition aux USA du réseau Banfield° Pet Hospitals (975 cliniques et 3500 vétérinaires employés), puis en 2017, du réseau VCA aux USA et au Canada (750 cliniques, 4700 vétérinaires dont 525 spécialistes). Aux USA, Mars Petcare emploie désormais à travers ses structures vétérinaires environ 50 000 personnes qui soignent plus de 10 millions d'animaux de compagnie par an. 2018 marque l'entrée de Mars en Europe sur le marché des cliniques vétérinaires avec le rachat de deux réseaux, Linneaus composé de 82 structures vétérinaires britanniques (voir ce lien), puis AniCura le 27 novembre (voir ce lien).

La « construction d'un écosystème » pour Nestlé Purina Petcare

Pour Nestlé° Purina PetCare, l'intérêt pour les groupes de cliniques vétérinaires est inédit. Nestlé indique vouloir « construire un écosystème avec des partenaires et des experts qui aident à promouvoir la santé et le bien-être des animaux de compagnie ». Le groupe « s'engage à enrichir la vie des animaux de compagnie et des personnes qui les aiment » (!). Les cliniques vétérinaires du groupe Independant VetCare (IVC) auront « accès à l'offre unique de produits Nestlé Purina et bénéficieront de l'expertise de l'industriel dans la santé et la nutrition des animaux de compagnie ».

Créé en 2011 au Royaume-Uni par le regroupement de 20 cliniques vétérinaires, le groupe Independant VetCare (IVC) est en forte croissance. Il a presque doublé de taille en 2018 par rapport 2017 avec au total :

• 878 cliniques vétérinaires en juin 2018 dont 62 équipées de scanner ou d'IRM, contre 577 en juin 2017,
• 3229 vétérinaires employés en 2018 dont 1832 au Royaume-Uni contre 1018 dans ce pays en 2017,
• 2500 nurses britanniques, l'équivalent de nos ASV en 2018 contre 1136 en 2017
• 11770 employés au total en Europe.

Le groupe IVC souligne que 87 % de ces employés sont de femmes. Mais les deux tiers de ses dirigeants sont des hommes !

IVC au Royaume-Uni, Evidensia en Europe du Nord et en France

Plus de 70 % des cliniques vétérinaires d'IVC, 624 sur 878 au 30 juin 2018 sont basés au Royaume-Uni. En Europe du Nord, le groupe se développe sous la marque Evidensia et une signature : « 1er groupe indépendant de cliniques vétérinaires en Europe ».

Au 30 juin 2018, la répartition des cliniques Evidensia était la suivante :

• Pays-Bas, 107 cliniques vétérinaires,
• Suède, 59 cliniques qui emploie 416 vétérinaires,
• Finlande, 43 cliniques (215 vétérinaires),
• Norvège, 19 cliniques (101 vétérinaires),
• Allemagne 13 clinique (222 vétérinaires),
• Danemark, 8 cliniques (45 vétérinaires),
• Et Suisse, 5 cliniques soit tout de même 68 vétérinaires.

En France, Oncovet a rejoint IVC-Evidensia le 31 décembre 2018.

Comme pour AniCura, IVC-Evidensia ne cache ses ambitions d'acquisitions dans l'hexagone. Le 31 décembre 2018, la clinique vétérinaire Oncovet, le centre de cancérologie vétérinaire basé à Villeneuve d'Ascq près de Lille, annonce avoir rejoint le groupe Evidensia avec pour « objectif de rendre accessible au plus grand nombre des soins vétérinaires de pointe pour vaincre les cancers, qui sont en hausse chez nos animaux de compagnie. »

Pas de fournisseur dans le capital des cliniques françaises

Toutefois, en France, les sociétés d'exercice vétérinaires doivent, directement ou indirectement, être détenues par des confrères en exercice dans la société à plus de 51 % en capital et en droits de vote. Aucun fond financier ne peut donc détenir plus de 49 % des parts ou des droits de vote d'une société exploitant des cabinets ou des cliniques en France. Ce seuil de 51 % est considéré comme une garantie d'indépendance de l'exercice de la médecine vétérinaire.

En outre, pour prévenir tout conflit d'intérêts avec un client ou un fournisseur, il est interdit d'ouvrir, même à 0,1 %, le capital d'une société d'exercice vétérinaire à un client ou à un fournisseur. Nestlé Purina comme Mars Petcare étant des fournisseurs importants des vétérinaires, ils ne peuvent donc pas entrer dans le capital des sociétés qui détiennent des cliniques vétérinaires en France, même indirectement par le biais d'une filiale.