12 avril 2024

La plus forte progression, et le chiffre d'affaires le plus élevé du secteur de l'animal de compagnie. Telles sont les performances du marché du petfood outre-Atlantique, selon les chiffres de 2023 publiés début avril par l'American Pet Products Association (APPA). Qui souligne les tendances lourdes, toutes au beau fixe, pour les soins aux animaux.

Plus de 7 % de croissance

Le marché de l'animal de compagnie des USA n'en finit plus de grossir, alors que l'an passé, l'APPA prévoyait plutôt une stabilité pour l'année alors en cours. Il est passé de 136,8 milliards de dollars en 2022 à 147 milliards de dollars en 2023 (127,4 et 136,9 milliards d'euro, respectivement), soit une croissance de 7,4 %. Cette progression est certes moindre que celle de l'année précédente (+10,8 %), mais reste impressionnante : l'inflation des prix aux consommateurs a été en moyenne de 3,4 % sur 2023 aux USA. Du coup, l'APPA se montre moins réservée que l'année précédente, et prévoit « une croissance annuelle positive d'ici à 2030 », au point d'envisager d'atteindre le chiffre d'affaires de 250 milliards de dollars à cette date. Ce qui représenterait une croissance de 70 % sur 7 ans, alors que les 5 dernières années ont connu une croissance de +53,6 %…

Quatre volets en croissance

Le chiffre d'affaires global du marché des animaux de compagnie est décomposé en quatre volets, tous en croissance (voir l'illustration principale) :

• Celui du petfood, qui comprend les aliments composés et les friandises, estimé en 2023 à 64,4 milliards de dollars. C'est une croissance à deux chiffres (+10,8 % en un an), en retrait par rapport à celle de l'année précédente (+16,2 %), mais qui porte à +74,5 % la croissance de ce volet depuis 2019.
• Celui des fournitures, animaux vivants et médicaments en vente libre (sans ordonnance vétérinaire), estimé à 32 milliards de dollars. Cela représente une croissance de 1,6 %, qui est un tassement, par rapport aux +5,7 % de l'année précédente. Sur 5 ans, ce volet progresse toutefois de 66,7 %.
• Celui des soins vétérinaires et de la vente de produits vétérinaires (dont les médicaments sur prescription), estimé à 38,3 milliards de dollars, avec une croissance de 6,7 %, qui dépasse les +4,7 % de 2022, alors que l'inflation était au plus haut. Sur 5 ans, le volet vétérinaire a tout de même cru de 30,7 %.
• Et celui des “autres services”, qui comprend les pensions, toilettages, assurances, dressages, gardes et promenades d'animaux, etc. Ce secteur, qui avait été celui le plus impacté par le Covid-19, est estimé à 12,3 milliards de dollars. Là encore la croissance est à 7,9 %, ce qui est une confirmation de la reprise observée en 2022 (+20 %), en correction des années Covid. Sur 5 ans, ce secteur a ainsi eu une croissance de 19,4 %.

Démographie vétérinaire

La projection à 2030 de l'APPA peut sembler particulièrement optimiste, en particulier pour le volet des soins vétérinaires. L'association américaine de médecine vétérinaire (AVMA) signale depuis plusieurs années un manque de main d'œuvre dans les structures vétérinaires – y compris de médecine des animaux de compagnie, qui emploient 70,4 % des 82 700 praticiens américains. Toutefois, la présidente de l'AVMA écrivait en novembre dernier : « à l'heure actuelle, il est difficile d'embaucher un vétérinaire pour les animaux de compagnie. La bonne nouvelle, c'est que des changements sont déjà en cours pour remédier à cette situation (…), [qui] comprennent l'augmentation de la taille des promotions dans plusieurs facultés, ainsi que l'arrivée de collègues issus de trois nouvelles écoles vétérinaires qui obtiendront leur diplôme en 2023, 2024 et 2025 (…). Nous prévoyons donc que le nombre de vétérinaires spécialisés dans les animaux de compagnie augmentera de plus de 20 % d'ici à 2030. Par ailleurs, au moins 12 nouvelles écoles vétérinaires sont en cours de développement. Une telle croissance est sans précédent ». Il est donc possible que ce secteur suive la croissance dessinée par l'APPA.

Premiers produits de consommation courante

Parmi les faits saillants que l'APPA retire de son analyse de ces marchés, il y a celui que les produits de soins pour animaux de compagnie occupent la première place de la catégorie des biens de consommation courante, « dépassant même en cela les produits d'épicerie et les produits laitiers ». Les habitudes d'achat de ces produits sont à présent « multi-canaux », les achats en ligne s'étant normalisés. Il y a aussi le fait que le nombre d'animaux de compagnie a subi la correction d'après-Covid-19, en retournant à la même tendance de croissance qu'avant la pandémie : il y en a donc plus qu'en 2019. Et si les Millenials restent la génération US la plus importante en termes d'animaux de compagnie, l'APPA et ses chercheurs ont des yeux de Chimène pour la génération Z. « Bien que les magasins soient toujours un facteur important de sensibilisation aux nouveaux produits pour animaux de compagnie, les médias sociaux sont tout aussi importants pour les jeunes générations. La génération Z se tourne vers des plateformes visuelles comme TikTok°, YouTube° et Instagram° pour s'informer, ce qui nous indique que les marques devront prendre en compte davantage de médias visuels pour atteindre leur jeune public ».