17 juin 2025

Avec un peu plus de 7 millions d'animaux de compagnie assurés en 2024 et un chiffre d'affaires proche de 5,2 milliards de dollars (4,5 milliards d'euro), le marché de l'assurance des animaux de compagnie se porte bien en Amérique du nord, indique l'association professionnelle du secteur, la Naphia (North American Pet Health Insurance Association). Dans la synthèse qu'elle vient de rendre publique la Naphia met l'accent sur la progression annuelle de ce marché depuis le Covid (en 2020), systématiquement à deux chiffres et toujours supérieure à 20 % (voir l'illustration principale). L'American Veterinary Medical Association (AMVA), en reprenant ces éléments, cite une responsable de la Naphia indiquant que « il n'existe tout simplement aucune autre gamme d'assurance et peu d'autres produits de santé pour animaux de compagnie qui connaissent un tel niveau de croissance continue ».

Tous les contrats

Le taux de pénétration n'est pas le même pour les chiens (5,46 % des 89,7 millions) et les chats (2,04 % des 73,8 millions de chats) aux USA, tout comme au Canada (5,57 % des 8,3 millions de chiens et 1,76 % des 8,9 millions de chats). Cette différence démographique se reflète dans la différence de chiffre d'affaires : en 2024, les USA représentaient 4,7 milliards de dollars, contre un peu moins de 500 millions pour le Canada. Les chats représentent 13,9 % de ce chiffre d'affaires aux USA et 15,1 % au Canada. Aux USA, la Californie représente à elle seule un cinquième du chiffre d'affaires de 2024 (20,2 %, pour 18,3 % des animaux de compagnie assurés dans le pays). Elle est loin devant l'état arrivant en seconde place : New York (7,8 % du CA, avec 7,2 % des chiens/chats assurés). Suit la Floride (6,4 % du CA, avec 6,3 % des chiens/chats assurés). Pour le Canada, le déséquilibre est encore plus marqué avec plus du tiers des contrats en Ontario (38,1 % du CA pour 36,9 % des chiens/chats), devant la Colombie britannique (25,3 % du CA pour 23,0 % des chiens/chats). Pour les représentants de Napiah cités par l'AVAM, la croissance soutenue du secteur est liée à une conjonction favorable de plusieurs facteurs : « innovation de produits [d'assurance], nouvelles compagnies et (…) augmentation rapide de la proportion de foyers possédant un animal de compagnie ».

Surtout des contrats de soins courants et préventifs

Ces chiffres sont jugés fiables par l'AVMA car d'une part, la Naphia regroupe les structures à l'origine de « 99 % des polices d'assurance pour animaux de compagnie signées aux USA et au Canada » et d'autre part, elle regroupe les différents types de contrats (accidents, accidents et maladie, soins courants y compris préventifs et les clauses spécifiques comme le cancer). Les données relatives à ces clauses ne sont pas reprises dans la synthèse publiée par la Naphia, mais les trois autres types de contrats le sont bien, avec des évolutions diverses : seuls ceux relatifs aux soins courant et préventifs sont en progression continue (et ils représentent 1,9 milliard de dollars en 2024). Les contrats “accidents seuls” ont reculé sur les deux dernières années (303 millions de dollars en 2024), probablement au profit de ceux “accident et maladie” (1,1 milliard de dollars), pour les USA. Ce qui laisse supposer que le marché des clauses spécifiques représente de l'ordre de 1,5 milliard de dollars… Au Canada, les trois types de contrats sont en progression continue, et tout particulièrement ceux “accident et maladie”. La Naphia présente les 10 remboursements les plus élevés pour chaque espèce : les deux dossiers les plus coûteux ont été une pneumopathie de chat Européen (99 416 $ remboursés) et un lymphome chez un chien croisé de grande taille (65 889 $ remboursés). Mais les soins les plus coûteux sont plus resserrés chez les chiens (le 10^e dossier le plus cher est une pancréatite sur un Westie, à 43 400 $ remboursés) que chez les chats (le 10^e dossier est une masse hépatique chez un Européen, à 20 868 $ remboursés).

Pour l'Europe, le cabinet de consultants Research and Markets avait publié fin 2024 une estimation du CA du secteur à 3,33 milliards d'euro pour 2023 et prévoyait une croissance annuelle moyenne de 13,1 %, portant ce marché à 6,98 milliards d'euro en 2029. En 2023, les contrats “accident et maladie” dominaient ce marché, et le Royaume-Uni était le premier marché européen, « en raison de l'augmentation du coût des soins vétérinaires, et du nombre croissant de propriétaires recherchent une assurance pour gérer ces dépenses ».