8 avril 2016

Du jamais vu ! Comment mieux résumer les ventes 2015 des laboratoires et des centrales aux ayants droit ? Les termes manquent car la situation est inédite, historique… Mais finalement, si l’on y réfléchit, sans grande surprise, si ce n’est attendue.

Car l’année 2015 semble être une année de corrections à la baisse des hausses spectaculaires des années précédentes : à l’évidence sur les antibiotiques, comme sans doute aussi sur les antiparasitaires externes (APE).

Une chute sans précédent depuis 1980

C’est la première fois que les achats des ayants droit sont autant en retrait d’une année sur l’autre : -8,5 % au global toutes espèces confondues (hors petfoods), selon les statistiques de l’association interprofessionnelle d’études du médicament vétérinaire (AIEMV). Cette association inclut aussi les ventes des produits nutritionnels et d’hygiène « sans AMM » comme les biocides.

Inédit, le marché canin décroît

Autre première historique : sans les ventes de petfoods (+3,1 %), le marché animaux de compagne décroît de 0,6 % et il stagne à +0,4 % avec le petfood. Mais, ce sont évidemment les ventes en productions animales qui sont le plus touchées par cette dégringolade : -14,5 % pour les bovins, -17 % chez les volailles (versus +10 % en 2014) et -11 % pour les porcins.

Au global, le marché AIEMV 2015 est estimé à près 1,38 milliard € dont 52 % (715 millions €) pour les chiens et les chats. Toujours en croissance (+3,1 %), le petfood « vétérinaire » franchit même la barre symbolique des 200 millions €. Ces valorisations sont estimées à partir des volumes livrés par les centrales et les laboratoires en prix HT fabricant -10 % (sauf pour les antibiotiques). Cette estimation est donc assez proche des prix centrales. Toutefois, les unités gratuites et les remises supérieures à 10 % du prix fabricant ne sont pas déduites de ce calcul. Il ne s’agit donc pas des vrais chiffres d’affaires des laboratoires.

L’année 2015 se termine plus mal qu’elle avait commencé

L’année 2015 avait commencé par une petite baisse (-3 %) des achats du fait de la chute des achats des antibiotiques (-43 %). Elle se termine par une forte baisse (-10,3 %) qui touche (presque) toutes les grandes classes sauf… les vaccins bovins et les petfoods.

La dégringolade des antibiotiques

Les achats d’antibiotiques plongent de 43 % en 2015. C’était attendu, mais peut-être pas d’autant ni, surtout, jusqu’à la fin de l’année. Au moins quatre raisons, liées à la loi d’avenir et à l’interdiction des remises depuis le 1^er janvier 2015, peuvent expliquer ce plongeon.

1. Le fort stockage observé en 2014 (+13 %) est directement à l’origine d’une baisse des achats liée à l’écoulement des stocks achetés 2014 sur les premiers mois de l’année 2015.
2. En outre, les niveaux d’achats étant élevés en 2014, les achats de l’année 2015 comparés à ceux de 2014 sont nécessairement en retrait indépendamment de l’écoulement des stocks. Ainsi, même à la fin de l’année 2015, où les stocks de 2014 sont probablement écoulés, la chute reste de près de 50 % toutes espèces confondues.
3. Les prix HT fabricant des antibiotiques ont aussi beaucoup diminué et contribuent à une baisse du marché en euros, indépendamment des volumes livrés.
4. Enfin, les usages d’antibiotiques ont probablement aussi décru en 2015, même si l’ampleur de cette baisse ne sera révélée par l’Anses qu’à la fin de l’année 2016. Dans le plan EcoAntibio 2012-2016, l’année 2015 restera donc celle où les antibiotiques ont véritablement plongé.

Cette chute des achats des antibiotiques en 2015 est observée dans tous les espèces sur les quatre trimestres. Elle est toutefois un peu plus prononcée pour les antibiotiques oraux (-45 %) que pour les injectables (-40 %).

De même, la baisse est plus marquée dans les productions animales que pour les animaux de compagnie :

• Chiens, chats, formes injectables : -15 %,
• Chiens, chats, voie orale : -30 %,
• Ruminants (oraux et injectables) : -455 %,
• Porc (injectables) : -50 %,
• Volailles (antibiotiques oraux) : -60 %.

Les vaccins progressent… pour les bovins

Les vaccins, 270 M€ au total, représentent une des seules classes dont les volumes d’achats ont progressé (+4,1 %) avec toutefois deux facteurs importants qui influent beaucoup sur ces chiffres.

1. Les ruptures ou, à l’inverse, la disponibilité des vaccins, notamment chez les ruminants, peuvent expliquer la hausse de 12 % des vaccins dans cette filière.
2. Les changements de tarifs, notamment les baisses de tarifs dans les vaccins pour chiens, chats et chevaux, expliquent une partie des baisses notées depuis 2013 sans relation avec le nombre de doses de vaccins vendus qui semble plutôt en croissance.

Selon les données de l’AIEMV, les vaccins pour chiens et chats régressent depuis trois ans ou stagnent en 2015 (+0,4 %). À l’inverse, les vaccins pour ruminants sont le seul marché à afficher une croissance supérieure à 10 % sur l’année. Les vaccins contre la fièvre catarrhale ovine achetés par l’état sur appel d’offres ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres.

Les antiparasitaires : une grosse déprime depuis l’été 2015

Les ventes d’antiparasitaires internes (API) ou externes (APE) ont plutôt bien démarré l’année 2015 (environ +10 % sur le premier semestre) mais la terminent sur une chute d’environ 9 % sur le dernier semestre surtout pour les APE des chiens et chats. Au global, les APE augmentent un peu (+2,7 %), mais les vermifuges et les endectocides régressent de 2 %.

Chez les chiens et les chats, le gros marché (158 M€) des APE (et endectocides) reste donc en légère croissance (+ 2 %) malgré un plongeon de 8 % à l'été 2015 et de 16 % au dernier trimestre. Cette classe était en hausse de plus de 10 % chaque année depuis au moins cinq ans, tirée par les lancements des nouveaux APE. L’année 2015, sans grande nouveauté par rapport à 2014, marque donc une pause.

Le marché des vermifuges (ou API) pour chiens et chats est près de quatre fois plus petit (43 M€). Les hausses ont été moins importantes ces dernières années que celles des APE. La baisse en fin d’année est aussi moins marquée.

Les vermifuges équins s’effondrent

Chez les ruminants, le marché des endectocides, des API et des APE (135 M€ en 2014) est en baisse de 2 % sur l’année, avec des pertes observées surtout à l’été 2015 (-10 %).

Chez les équidés, les ventes de vermifuges (25 M€) apparaissent en chute libre depuis 18 mois pour atteindre -24 % au dernier trimestre 2015.

Les anti-inflammatoires stagnent en 2015

Le marché des anti-inflammatoires (76 M€ en 2014) est stagnant (-0,2 %) sur l’ensemble de l’année 2015, malgré un bon début d’année 2015 de ceux destinés aux chiens et aux chats (+7 %).

Pour le petfood, 2015 ressemble à 2014

Les fortes croissances du marché vétérinaire du petfood à plus de 10 % sont révolues. 2015 ressemble à 2014 avec une faible croissance aux alentours de 3 %, mais qui se confirme chaque trimestre. À un ou deux points près, tous les segments de ce marché semblent évoluer avec la même dynamique.

Tableau des chiffres annuels

Tableau des chiffres trimestriels